CRM 和 Deals总体上是您销售和业务的帮手,它与 Zendesk 的协同作用非常出色。但是,有时您可能会觉得需要在 Zendesk 和您的应用程序之间来回切换,因此工作流程很混乱。顺便说一下,Zendesk 可能会限制您的应用程序的工作并使其不适合您的情况。这就是我们对 CRM 和交易进行一些更新的原因。
好消息!我们使 CRM 和 Deals 更具合规性 意大利电话号码表 和多功能性。此外,从现在开始,它不再需要手动操作,而是更加自动化。
胜率 - 统计页面
好消息!我们使 CRM 和 Deals 更具合规 性和多功能性。此外,从现在开始,它不再需要手动操作,而是更加自动化。期内的成功情况。因此,获胜百分比是所有已结束交易中获胜交易的数量。接下来,要查看基于上述指标的图表,请转到“设置”页面并向下滚动。
胜率图表
推送通知
如果您在我们的应用程序中与其他代理商进行交易,新选项将很有帮助。您可以启用推送通知以查看谁对您的交易执行了任何操作。更准确地说,如果您是交易所有者并且另一个代理对其进行了一些更改,您将收到一条通知,如下面的屏幕截图所示。
通知客户关系管理
要启用它,请转至设置选项卡> 常规 >切换“启用推送通知” >单击“允许”以使其在您的浏览器中可用。
启用推送通知
管道配置 - 自定义字段
CRM 和 Deals 提供了在Pipelines中创建自定义字段的选项。但是,此更新提供了将自定义字段分配给单独管道的机会。因此,每个管道都可以有其特定的自定义字段。您未添加到任何管道的已创建字段不会显示在交易中。
因此,要开始,请转至设置页面 > CRM > 交易自定义字段。然后,单击Manage Pipeline's fields下拉菜单以选择必要的管道。接下来,单击要与此管道连接的自定义字段旁边的添加按钮。如果交易自定义字段选项卡上没有字段,只需单击添加新字段+按钮添加一个新字段。